睽違許久的Wi-Fi 6 (802.11ax)終於在去(2019)年發布，而手機、行動通訊、無線路由器廠商也紛紛推出新一代支援Wi-Fi 6的裝置，莫不期待以這個首次適用新命名規則*1 的Wi-Fi世代，能夠再激起一波更新硬體的榮景。
Wi-Fi 6採用多種新技術來增進通訊效率，包括：OFDMA技術以降低延遲、在上下行都支援MU-MIMO技術以打造有利於多裝置的通訊環境、採用1024QAM調變模式加速數據傳輸、新增BSS coloring機制避免訊號干擾，以及啟用TWT機制降低IoT裝置用電量等。這些新技術的背後，其實有著一片佈局許久的「專利賽局」， IPlytics 在8月發布了一份專利報告，以堅實的數據告訴大眾：誰是這場賽局目前的領跑者。
*1：Wi-Fi聯盟在2018年將原先802.11b/g/n/ac/ax命名方式，簡化為Wi-Fi 4/5/6/7，以提供消費者快速辨識產品支援何種技術的方式。
Wi-Fi 5/6/7的佈局趨勢
首先，IPlytics先說明了Wi-Fi標準佈局的方式，由各公司派員參加個工作組與相關會議，並提交技術貢獻以爭取被納入下一世代的標準。由於提交技術貢獻的目的是加強技術競爭力，因此技術貢獻的數量會隨著標準的制定而加溫或趨緩。下圖是IPlytics透過技術貢獻相關的NPL（Non-Patent Literature）數量，說明Wi-Fi6從2013年起就已開始佈局，直到2017年達到高峰，爾後標準方向與各項目都已制定完成後，2019年Wi-Fi 6標準發布前，僅剩下技術細節需要確定而使得技術貢獻數量開始降溫。
圖片來源：IPlytics 〈Who is leading the WiFi 6patent race?〉
而誰是在Wi-Fi標準中領先的競爭者呢？請見Figure 2，根據該報告對於技術貢獻數量的分析結果，Wi-Fi 6的領先群相較於Wi-Fi 5而言，Top3的變動並不大，仍然由Qualcomm、華為、Intel三大巨頭搶得先機。不過Broadcom在本世代的爭奪戰中擠下了三星成為第四名，後者在Wi-Fi 6的標準之戰中顯見疲態，落到了十名以外。而Marvell、Apple、LG、NTT等玩家，都是在上個世代就已佈局卡位的競爭者。值得一提的是，排名第六者為聯發科（MediaTek），其透過較早開始的佈局，在Wi-Fi 6的標準競爭中，獲得了一席之地，成為目前Wi-Fi AP (Access Point) 的市場領導者之一。
圖片來源：IPlytics 〈Who is leading the WiFi 6patent race?〉
來自韓國的新競爭者
此外，Figure2排名第7名、排名第15名的專利權人「Newracom (US)」以及「WILUS (KR)」，都是在Wi-Fi 6 賽局中橫空出世的新競爭者，在此之前也並未出現在其他通訊市場。這引起了新聚能科技團隊的關注。尤其兩家新競爭者皆有著韓國背景，未來會對業界帶來何種影響，值得深入細究。
經過研究，NEWRACOM係由ETRI（韓國電子通信研究院）出身的研發團隊取得韓國產業界資金設立於美國的新創公司，主攻通訊晶片設計。目前的執行長이석규（Lee Sok Kyu）是六百餘件韓國與美國為主的專利發明人。而行銷長오현석（Oh Hyun Seok）先前則分別任職於InterDigital與三星，且為IEEE、Wi-Fi聯盟的資深會員。該公司最近代表作為2018年搶先各大資通廠商推出的Wi-Fi HaLow *2 系統晶片，是以先進通訊晶片設計為主的晶片架構設計廠，專利申請著重在美、韓、歐，另外在印度、捷克、台灣、墨西哥等地也都有進行專利佈局。
*2由於應用於戶外移動的前一世代802.11n已不敷需求，IEEE於2016年制定802.11ah以填補空白，並由Wi-Fi聯盟命名為HaLow
NEWRACOM 申請趨勢 (2019尚未完全公開)
圖片來源：IPlytics
新NPE暖身中？
不同於以通訊晶片設計為主的NEWRACOM，另一家在Wi-Fi 6 賽局加入戰場的WILUS Group 以「WE DO STANDARDS ─ Ready for the next generation ICT standards」作為其官網標題，向世人宣布作為資通訊領域NPE的角色。
WILUS專利申請趨勢(2019後尚未完全公開)
圖片來源：IPlytics
根據新聚能團隊的研究，WILUS從2014年開始申請專利，截至2020/09/10已有589件專利申請案，其中157件是WO公開案，佔申請量總數26%，顯示其非常積極透過PCT制度進入國際市場進行佈局。去除WO案後有432件各國申請案，前五名分別為美國、韓國、中國、歐洲、印度，皆屬於資通產品重要的消費市場。
WILUS專利佈局地圖
圖片來源：IPlytics
由於該公司目前在中文媒體幾乎未被提及過，僅能透過2014年工研院方士豪參與IEEE會議報告的會議行程表中了解到，WILUS最晚從2014年便開始參與IEEE 會議。因此，我們透過分析專利的合作對象，試著了解其背後的推手。
首先是半官方研究機構ETRI、延世大學，兩者皆從2014年起便與WILUS共同提出專利申請，而同樣位於學術界的韓國科學技術院(KAIST)則在2015年加入申請行列。產業界的部分，韓國的電信龍頭─SK電信，同樣是從2015年起加入，並在2018年、2019年兩年都與WILUS共同申請超過30件專利。另外在數位機上盒市場有不小影響力的HUMAX (三澧)，也在2017年成為與WILUS合作的一員，且在2019年共同申請達10件以上（2019年申請件數尚未完全公開）。
依照目前的有限資訊判斷，這間目前仍然低調的公司，有可能是韓國產官學界為了合力爭取下個世代的標準專利影響力而打造的技術開發公司，未來是否會以研究型NPE（Non Practicing Entity）角色打入技術市場，透過要求專利授權許可的方式，向Wi-Fi 6的相關廠商收取權利金，可持續關注其發展動態。
您可以在 IPlytics官網(請點我) 填表下載本報告全文（英語）
本次範例的操作資料庫是採用 IPlytics標準必要專利平台。
如需進一步了解其功能，歡迎洽詢新聚能科技。
[參考資料]
ETRI Webzine vol.24〈산업 현장에서 꽃 피운다〉
工研院2014年12月公務出國報告〈IEEE 802Wireless Session #148Meeting 會議報告〉作者：方士豪
EET電子工程專輯〈填補戶外移動應用不足 Wi-Fi 802.11ah「悄悄」來襲〉