2022年智財界的各種會議、線上研討會、專題研討會幾乎都少不了討論SEP（Standard Essential Patent，標準必要專利）與FRAND（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory，公平、合理及無歧視）兩大議題，德國專利數據庫公司IPlytics執行長Tim Pohlmann親自參與或主持其中多場討論，以下是他整理的回顧紀錄，從中有助我們掌握SEP與FRAND在世界各地的最新發展趨勢，非常值得參考。
議題1. 標準實施人與SEP所有權人對透明度的矛盾觀點
2022年初，IPlytics舉辦了兩場虛擬專題研討會，一場從標準實施人的觀點和利益發聲，另一場則邀請代表SEP所有權人的專家與會討論，兩場會議恰好呈現標準實施人與SEP所有權人對SEP宣告與許可透明度的不同觀點。
圖1：IPlytics Webinar 2022 – FRAND – A matter of transparency and valuation
圖2：IPlytics Webinar 2022 – What do FRAND experts think of SEP valuation?
標準實施人認為SEP所有權人缺乏透明度，經常在專利公開（publication）和標準公布（release）後多年才宣告（declare），以致他們根本無從得知特定標準版本或章節的資訊，影響標準實施進程。SEP所有權人則認為提供更多專利宣告細節不僅是對內部專家造成負擔，而且也有時機（timming）問題，因為專利尚在審查中，標準還未最終確定，即使確定，專利請求項仍可能因異議或PTAB專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）的裁決而改變，所以SEP所有權人不願太早宣告SEP，這也是為了避免所謂的「過度宣告」（over-declaration）。
此外，FRAND談判似乎都對雙方造成了困擾。標準實施人認為SEP所有權人在雙邊FRAND談判中經常不揭露所有的SEP許可合約，好讓他們比較行業的費率，導致他們在談判過程猶如身處一片黑暗中，害怕同意超過競爭對手的條款。另一方面，SEP所有權人不揭露許可合約除了有嚴格的保密條款之外，他們也怕實施人只選擇所有合約當中最有利於自己的條款。SEP所有權人也批評有些標準實施人不願意參加真正的談判，一直推遲程序，使得SEP所有權人多年未能獲得任何權利金。
議題2. SEP專利組合的規模為何變化劇烈？
全球專利宣告總數隨著標準發展持續變動而且變動十分劇烈，主要原因就在審查中專利的權利請求項經常更改，而標準本身也會不斷修訂推出新的版本，造成SEP定義不斷改變，SEP數量自然隨之增減。
2022年10月Licensing Society Annual Meeting在舊金山主辦的研討會從跨學科的觀點探討透過標準促進創新、公平獎勵創新者並激勵實施者的挑戰，討論內容包括在FRAND談判中使用先進的數據（data）和分析方法。
圖3：Licensing Society Annual Meeting San Francisco 2022 Panel Discussion
特定標準的有效SEP總數（分數分析中的分母）和SEP所有權人的SEP專利組合（分數分析中的分子）都可能會發生變化，從而改變市場份額（分子除以分母）。因此，理解SEP專利組合的市場份額勢必需要取得：1) 專利宣告資料，以確認專利和標準識別號；2) 專利資料，以確認專利的法律狀態（失效、過期、有效、撤銷或放棄）和所有司法管轄區與公司樹資料中的專利權人變動狀況（考慮商業併購活動）；3) 標準資料，以確認通過核准的貢獻件數、凍結的標準版本和新的標準版本。
議題3. SEP的必要性是大數據問題？
如何鑑定大型SEP專利組合的必要性是2022年各種智財研討會討論的重點之一，儘管企業有義務自行公開宣告所有可能的SEP專利，但是對於SEP實施人認定是否需要取得專利許可而言，SEP的自行宣告文件可能不足以提供可靠的訊息。要確認一件專利的實際必要性，需要取得相關標準的規格版本，以及與該專利最相關的具體章節，理想情況下，專家還需要檢視該專利涉及標準必要性的具體請求項，讀通這些資料之後才能開始製作專利侵權對照表（claim charting）。2022年IAM SEP Summit中的一場小組討論便探討了多種鑑定SEP的實證方法，以及如何有效利用數據協助FRAND談判的進行。
圖4：IAM SEP Summit 2022 Panel Discussion on empirical Top-Down approaches
調查顯示，在上述一連串的流程當中，最困難的部分就是製作專利侵權對照表，不僅主題專家難覓，專家的高額時薪也經常導致專案預算不足。因此，IPWachtdog的一場網路研討會就討論到專利請求項標準段落語義比對可能可以協助鑑定大量專利的必要性。目前基於語義的演算法和基於AI的SEP預測法已經開始用於理解專利請求項與3G、4G、5G等標準規格之間的關係，從而協助鑑定大型SEP專利組合的必要性比率，不必花費數周或數月的時間和驚人的預算聘請技術專家和專利律師進行人工審查。不過就目前技術水準而言，專家所做的請求項比對仍較AI預測模型來得準確，因此AI SEP鑑定技術的目的不是取代專家，而是在支援專家製作專利侵權對照表，有效降低完成專案所需的成本。
圖5：IPWatchdog Webinar 2022 – Using AI to Evaluate a SEP Portfolio
議題4. 如何衡量SEP的專利價值？
倫敦大學學院品牌暨創新法研究所（UCL Institute of Brand and Innovation Law）於2022年5月在倫敦舉辦第六屆電信專利大會，會議的其中一個重點議題是FRAND條件的認定，會中還探討是否所有SEP都是平等的重要問題，結論是有許多不同方法都能衡量專利價值，但沒有一種方法是完美的，數據可以為SEP價值分析提供指引，但任何數據分析都必須經過審查，以避免系統性偏差。
圖6：Conference on Patents in Telecoms London 2022 – FRAND determination
圖7：Global Standards Leadership Conference Chicago 2022
由IPlytics與西北大學主辦的Global Standards Leadership Conference 2022聚集智財專業人士，討論在技術標準上居於領先的重要性和SEP許可扮演的角色，以及鑑定標準和SEP價值的經濟原理與方法，來自許可方和被許可方的代表齊聚一堂，討論當前的SEP許可談判的現狀和挑戰。業界一致認為，只看專利計數（simple patent counting）不足以確定專利價值，華府智庫CSIS主辦的專家小組會議深入討論專利計數為何不準確，並就政策制定者、法官或一般民眾應如何理解專利領先地位的說法進行辯論，專家小組另也解釋專家和商業分析師如何採用各種方法剖析大數據並從中獲取洞見。
圖8：Technological Leadership and Patents: What Can the Data Tell Us?
議題5. 汽車產業的專利爭議與解決辦法
電信產業常見在一項產品中實施大量受到SEP保護的標準，現在隨著汽車越來越仰賴物聯網技術，一輛車子實施4G、5G、Wi-Fi、無線充電等多種技術標準的情況也越來越普遍，而且這個數量勢必還會增加。專家預測，消費者偏好、商業模式和政府法規的變化，將會進一步帶動自駕車、電動化和互連性等技術的革命性發展，因此，聯網汽車在新車銷售中的比率持續上升，新車越來越常見實施大量的連線技術，OEM汽車製造商憑恃強大的購買力（buying power），將取得技術專利許可的責任轉移給供應商，使得越來越多供應商不得不在合約加入賠償條款，換句話說，來自汽車供應商支援3G、4G和5G標準的連線技術在過去是受合約保護的，即使供應商未與SEP所有權人簽訂許可合約。但在電信領域，SEP許可是針對OEM級別進行，而不是供應商級別。於是網羅眾多SEP所有權人的專利組合，只向OEM汽車製造商提供許可的Avanci專利聯盟應運而生，儘管大陸集團和Avanci與諾基亞之間關於價值鏈哪個環節應該獲得許可的問題存在爭議，但到2022年夏天，幾乎所有的主要汽車製造商都從Avanci取得許可。
圖9：Wiesn IP Forum Munich 2022 – SEP and Patent Pools Panel
在2022年慕尼黑Wiesn IP論壇和在法蘭克福舉行的2022年Auto IP Legal World Summit的小組討論指出，汽車與電信產業之間的許多爭議仍在繼續，特別是在Avanci現在每輛車20美元的許可價格上。大眾汽車的智慧財產權總監提出「許可談判小組」（Licensing Negotiation Groups, LNGs）的構想，亦即被許可人可以聯合起來談判FRAND條款，作為談判FRAND條款的解決方案。
圖10：Auto IP Legal World Summit Frankfurt 2022 – Panel on SEPs in the Auto Industry
議題6. 世界各國的SEP/FRAND爭議
2022年10月的一場研討會邀請來自多國的法官、企業法律顧問、學者及從業人員，協助與會人士加強對SEP和FRAND相關議題的技能與理解，其中一個小組探討美國、歐洲和中國等地有關FRAND的最新動態。
圖11：Global FRAND Symposium Mountain View 2022
議題7. 實施受到SEP保護的標準有何風險？
據估計，2022年SEP相關的全球權利金收入超過200億美元，而且隨著受到SEP保護的標準在各行各業廣泛實施，預計未來收入還會成長，因此大多數的SEP所有權人勢必會積極貨幣化和執行他們的專利組合。然而一個SEP專利組合的合理權利金該怎麼計算？標準實施人與SEP所有權人又應如何應對SEP許可和SEP訴訟的風險？由Gene Quinn主持的「How to Navigate the Risks of SEP Licensing and SEP Litigation」小組討論探討缺乏透明度導致的SEP相關風險，以及SEP許可和SEP訴訟帶給企業的挑戰和風險。少了關於SEP必要性的公開資訊，製作專利侵權對照表就成了一項耗費人工、時間和金錢的工作，缺乏SEP專利侵權對照表資料又會給行業內的公司帶來風險，在採用標準時，往往不知道實施人需要支付多少權利金。
除此之外，價值鏈的不同層次都會需要許可，尤其是新的垂直行業在實施標準時，經常不知道價值鏈哪個環節的標準實施人需要支付權利金，因此SEP訴訟的風險極高，特別是對於中小企業而言，而且沒有迴避發明的選擇。即使沒有實際訴訟，臨時禁制令（preliminary Injunction）也是一大威脅，同樣會產生訴訟風險和成本。
圖12：IPWatchdog Webinar How to Navigate Risks 2022
小組會議同時也討論到物聯網用例在有其他競爭標準存在的情況下，仍然採用受到大量SEP保護的標準（如5G、Wi-Fi 6或VVC）會有何後果，以及不同垂直行業的標準採用情況有何不同。會議還提及考慮 SEP 許可的時候，也需考慮它們與其他標準（例如藍牙和DECT NR+等SEP數量明顯較少的標準）的競爭情況。
最後，Tim Pohlmann博士提醒智財從業人員與主管在標準發展過程必須時時謹記以下重點：
- 未來的連網技術（例如4G和5G、Wi-Fi、VVC、NFC、RFID和藍牙）將越來越依賴專利技術標準。
- 智財從業人員需要明白，雖然5G等物聯網標準的市場相當新，但現在就應開始思考企業未來2年、5年和10年的需求，以及需要什麼樣的專利組合來因應這樣的需求。
- 並非所有已宣告的專利都是必要專利，也並非所有必要專利都會宣告。專利宣告資料需要推敲、篩選和進行SEP鑑定。
- 由主題專家進行大規模的SEP必要性鑑定有時並不可行；基於AI的SEP預測模型可以解決時間和預算的限制。
完整的會議回顧報告，可至IPlytics官網下載。若您想進一步了解以上各場會議的討論內容，可以點擊圖說提供的超連結，前往會議活動頁面。若您有關於SEP與FRAND的疑問，或想了解IPlytics提供的產品與服務，歡迎洽詢新聚能科技。